红樱桃，绿芭蕉，涨涨跌跌任逍遥

2023-08-04 02:44:22 来源：雪球网小 中

秋娘渡与泰娘桥是江苏吴江的两处地名。据传唐代金陵有一叫秋娘的美女，其时苏州还有位叫泰娘的美女。都是风情一时的歌伎。杏花、烟雨、美人都是江南的代名词。就连地名都起得这么妩媚。

(资料图)

蒋捷不愧是进士出身，他在落魄流离途中信手写下了这首游子的春愁。愁归愁，他还有心思坐在小船上四处张望着找酒家。老攒如果失意的时候，肯定写不出这么好的文字来。

自从我七月初买了几千股昆药，好像整个中药板块都被我买倒了似的。直到这两天看到新闻说中纪委准备对医药行业进行为期一年的反腐。我才释然，原来这事真不是我干的。不过我在前一轮买昆药时挣的一点钱也基本被市场要回去了。要不是当时账面上留了100股，这时候连阿Q的精神胜利也找不到了。

我们投资者都是很喜欢自我麻醉的。这两天看到雪球上很多买中药的人在一个接一个的发贴，很是热闹。看来看去好像都是壮胆贴，心态昭然若见。甚至连江中比茅台现金流更牛的言论都出来了。

投资有两大忌，一是自我麻醉，二是不懂装懂。

不过也难怪，中药短短时间就从红樱桃变成了绿芭蕉。正合了蒋捷这句话，流光容易把人抛。我能理解这样的心理落差。如果中药是我的主仓位，我也会有点意乱情迷吧？不过在任何时候能冷静客观的评价公司，是投资者的基本修行。并不在于仓位的轻重。

今天在公众号里很多朋友私信询问对昆药大跌的看法。我是从不指导别人交易的。主要是对自己有几斤几两知根知底，没那个水平。当然如果有谁来告诉我哪里是底，什么价可买。我也一分钟不会相信你水平比我更高。如果是巴菲特打电话来指导我，我肯定言听计从。但他绝不会教我怎么交易，他肯定会说，你总是盯着未来一段时间市场先生制造的股价变化，而不是关心未来几年这家公司会怎么样，你老攒真是个奇怪的“投资者”。

关于昆药，我还是以前说过多次的话，老粉丝在头条上应该不止一次看过了。昆药的合理价值取决于23年盈利情况。如果它能达到0.8元每股。并且如果华润能带来整合后的一个大改变。那么23年后19元是合理价值。这就要看这个假设是否能实现。另外实不相瞒，我买中药有点情怀的成份。我对青蒿、三七、天麻这类神奇的植物药觉得是中国文化的瑰宝。不过对这类公司达不到研究和很懂的程度。所以配置了一个观察仓，而且还是之前江中调成了昆药。两家在我看昆药更中药，江中则更偏于消费保健品公司。选消费行业无疑白酒的生意模式更优。

经过这次中药板块的调整，大家应该对投资有更清醒的认识。如果大跌让你慌张，你应该在上次大涨时抛掉，无论这家公司是不是好公司。因为你没弄懂这家公司。昆药前几天大涨到19元以上时我在头条发贴提醒过上面这番话。除非你和老攒一样，买点放着，就是想看看几年后它的三七产业会是什么样的。无论是江上舟摇还是楼上帘招，你都不为所动。否则千万不要持有自己似懂非懂的公司。

同时也不要这山望着那山高，去研究很多家公司，肆意随心的去拓展自己的能力圈。老攒每天也就是没事看两眼海油、移动、茅台这些自己勉强能看懂一点的公司。虽然自己持有，但我其实都希望它跌一跌，至少它们不要涨得太快。对于这些公司，没有特殊情况只进不出。账面上当前赚了多少我不太关心。今天多明天少的，现在都不是我的，但将来都是我的。象建行长电这类人品不错的，它涨贵了我就抛，便宜了我就拾回来。

比如移动，目前每天不上不下的，你不跌我也不要。我就学学蒋捷，点上心字香，调弄银字笙。咱们就这么耗着，看谁更有耐心。之所以提到移动，是因为昨天公众号上一位老哥问我移动的合理价值。我也破例坦陈了我的看法：22年-23年，7%-8%，5.88-6.35，88-95。我又加了一句，合理价值不意味着具有安全边际。

$昆药集团(SH600422)$ $中国海油(SH600938)$ $中国移动(SH600941)$

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